ＫＰＩ

「お客様本位の業務運営方針(ＦＤ宣言)」に係る成果指標(ＫＰＩ)

Ｏｎｅ　Ｌｉｇｈｔ株式会社は、「お客様本位の業務運営方針」の定着、浸透度を図るための評価指標を策定しましたので公表いたします。
当社は、「お客様本位の業務運営方針」の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標（KPI）として、以下を設定いたしました。また、「お客様本位の業務運営方針」に則り、よりよい業務運営の実現に向けて、指標の追加・見直しを定期的に行ってまいります。

【取扱保険会社数（生保8社・損保2社】

複数ある保険会社の商品の中からお客様のご意向に沿った最適なプランをご提案するうえで大切な指標と位置づけます。保険会社各社から提供される充実した商品ラインナップを活用して、幅広くアドバイスを行い、お客様のライフプランの実現を図ります。

【利益相反の適切な管理】

お客さまの利益が不当に損なわれることのないようご契約を適切に管理する体制を整備し、ご意向の変更、商談内容等を記録し保存いたします。

[取組]

お客さまに対し、意向把握・意向確認・情報提供等が適切になされているのかを確認するため、「意向確認シート」に募集プロセスの証跡を確実に記録し、定期的に検証してまいります。
定期的に代理店・募集人の自己点検チェックリストによる業務点検を実施し、お客さまの最善の利益追求への取組状況や利益相反発生の有無を確認し、適切に対処しています。

◇ 意向チェックシート、対応履歴の内容確認：１００％

◇ 代理店自己点検：年１回実施

◇ 募集人自己点検：毎月1回実施

【お客様にふさわしいサービスの提供】

お客様の年齢、資産状況、経験、知識、目的、ご意向を適切に把握しお客様に一人ひとりにふさわしい保険商品のご提供に努めます。

[取組]

ご意向チェックシートを作成し、提案している商品がお客様のご意向・ニーズに沿うものか、当初のご意向と提案内容に相違がないことを確認します。

◇ 意向チェックシート、対応履歴の内容確認：１００％

【重要な情報の分かりやすい提供】

商品内容やリスク内容等の重要な情報をお客さまに寄り添い、分かりやすい言葉や方法でご説明いたします。

[取組]

ご高齢者のお客さまに対しては、当社社員による複数回によるご説明の実施や必要に応じてご家族に同席いただくなど冷静にご検討をいただける環境を整えます。
損害保険の補償（特約を含む）に重複の可能性がある場合については、その内容を説明いたします。
適切な内容を説明できるよう、定期的に取扱保険会社の商品研修を行います。

◇ 商品研修：各社最低月1回

附則

第1条（改廃）
本規程の変更及び廃止は、代表取締役が所管する。

第2条（施行日）
本規程は、2023年8月1日から適用する。

制定日 2023年8月

改定日　　2024年10月

ＫＰＩ

「お客様本位の業務運営方針(ＦＤ宣言)」に係る成果指標(ＫＰＩ)

【取扱保険会社数（生保8社・損保2社】

【利益相反の適切な管理】

【お客様にふさわしいサービスの提供】

【重要な情報の分かりやすい提供】

附則

法令等遵守体制

お問い合わせ